Como importar Contactos
Através da plataforma é possível importar todos os contactos e respetivas informações como por exemplo: nome, email e contacto telefónico.
Mariana Reis
Last Update há um mês
Inicialmente deverá aceder a Contactos no menu do lado esquerdo e clicar em Importar.
Após isso, deverá clicar em Descarregar modelo para descarregar o modelo de importação (em formato .xlsx) disponível no canto à direita.
Seguidamente, deverá abrir o documento e preencher os campos necessários conforme a informação dos contactos que tenha disponível.
Segue em baixo uma tabela preenchida a título de exemplo.
Assim que o documento estiver preenchido deverá fazer upload do mesmo para a plataforma. Desta forma, deve clicar em Selecione o ficheiro ou largue-o aqui.
Clicar em Avançar para o passo seguinte.
Depois disso, deverá definir a Qualificação e Tag nos campos indicados.
Terá ainda a possibilidade de decidir o consentimento do contacto.
O último passo é selecionar uma das 3 opções disponíveis para importação dos contactos para a plataforma de acordo com o que pretender.
Primeira opção: Importar e atualizar apenas novos dados (recomendado).
Quando um contacto existir, apenas as novas informações serão atualizadas.
Segunda opção: Importar e reescrever todos os dados existentes.
Quando um contacto existir, todos os dados serão reescritos.
Terceira opção: Importar apenas novos contactos.
Se um contacto existir, este não será alterado.
Por fim, deve clicar Importar Contactos para terminar o processo de importação.
Em caso de dúvidas poderá contactar a nossa equipa através do email: [email protected] ou através do live chat disponível no Closum.